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목표수익률 6% 달성시 채권형으로 전환되는 목표전환형 상품

 


§ 투자포인트
  · 우량 중소형주에 주로 투자
  · 중소형주의 우호적인 시장환경 전망
    : 현 정부의 중소기업 우대정책은 중소형주의 상승 요인으로 작용
      과거 신정부 출범이후 중소형주 강세현상을 보임
      중소기업은 대기업에 비해 정책 반응도가 민감
  · 목표수익률 달성 후 채권형으로 전환 : 6% 달성 후 안정적인 국공채 등으로 운용, 수익보존 추구


§ 개요

 설정일

 2017. 8.31.

 운용개시

 2017. 9. 1.

 전환조건

 · 최초설정일 이후 누적수익률이 6%(A class 누적기준가격 1,060원) 이상 도달시 채권형으로 전환

 펀드상환

 · 최초설정일로부터 6개월 이내 운용전환시 : 최초설정일로부터 1년간
 · 최초설정일로부터 6개월 경과 후 운용전환시 : 운용전환완료일 이후 6개월(단, 5년 초과하지 않음)
 · 운용전환완료일이 도래하지 않는 경우 : 최초설정일로부터 5년간

 투자대상

 · 전환 전 : 주식 - 투자신탁 자산총액의 60% 이상 / 채권 - 투자신탁 자산통액의 40% 이하
 · 전환 후 : 주식 - 투자신탁 자산총액의 0% / 채원 - 투자신탁 자산총액의 60% 이상

 환매수수료

 없음

 

 

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