BTM 컨설팅은 위험 관리, 은퇴 관리, 목적자금 관리를 체계적으로 제시해드리고 있습니다. 그 중 모든 관리의 근간이 될 수도 있는 목적자금 운용에 관해 질문해주시는 분이 많아, BTM 컨설팅 한 PB님의 목적자금 운용 내역을 예시로 제시해드립니다. 현재 BTM 컨설팅의 자산관리안 검증을 위한 일정 기간 투자 결과입니다. 총 자산은 약 9,900만원이며, 이는 금융상품, 주식, 주식시장에 대응하기 위한 예수금으로 분산되어 있습니다. 1. 금융상품 투자현황 금융상품은 크게 펀드와 채권에 분산되어 있습니다. BTM 컨설팅에서 추천하는 해외 비과세 펀드들로 구성된 포트폴리오의 수익현황입니다. BTM 컨설팅에서 추천하는 일반 펀드와 해외 채권의 수익현황입니다. 2. 주식과 예수금 BTM 컨설팅과 함께 관리했던 ..
BTM컨설팅은 각 고객님의 투자성향과 시장 상황에 따라 증권사, 보험사 등과 연계하여 최적의 투자안을 제시하고 관리하고 있습니다. 온라인 상담 후 도출된 투자안을 가지고 고객님께서 직접 증권사 등 지정된 금융사를 통해 거래를 하게 됩니다. 이후 BTM컨설팅에서 꾸준히 관리하며, 경제이슈 발생시 시황, 수익률 등에 대한 알림을 받을 수 있습니다. § 컨설팅·리밸런싱 비용 - BTM컨설팅 신규 고객 : 회당 50,000원(사전 지급) - BTM컨설팅 관리 고객 : 회당 20,000원(사전 지급) * 관리 고객 : 특정 금융사를 통해 BTM컨설팅을 유치자로 지정한 경우 * 컨설팅 : 신규 자금에 대한 문의 * 리밸런싱 : 포트폴리오에 새로운 펀드 등 금융상품이 추가될 때 (기존 금융상품에 대한 납입 중단 및 ..