목적자금 운용 실례 - 자산 배분은 이렇게.
BTM 컨설팅은 위험 관리, 은퇴 관리, 목적자금 관리를 체계적으로 제시해드리고 있습니다. 그 중 모든 관리의 근간이 될 수도 있는 목적자금 운용에 관해 질문해주시는 분이 많아, BTM 컨설팅 한 PB님의 목적자금 운용 내역을 예시로 제시해드립니다. 현재 BTM 컨설팅의 자산관리안 검증을 위한 일정 기간 투자 결과입니다. 총 자산은 약 9,900만원이며, 이는 금융상품, 주식, 주식시장에 대응하기 위한 예수금으로 분산되어 있습니다. 1. 금융상품 투자현황 금융상품은 크게 펀드와 채권에 분산되어 있습니다. BTM 컨설팅에서 추천하는 해외 비과세 펀드들로 구성된 포트폴리오의 수익현황입니다. BTM 컨설팅에서 추천하는 일반 펀드와 해외 채권의 수익현황입니다. 2. 주식과 예수금 BTM 컨설팅과 함께 관리했던 ..
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2016. 10. 18. 23:42